Методология стратегического планирования на основе больших циклов Кондратьева — подход к долгосрочному корпоративному планированию, учитывающий положение отрасли и экономики в целом на длинной волне экономической конъюнктуры продолжительностью примерно 50-60 лет. В отличие от обычного циклического (краткосрочного делового) прогнозирования, эта методология ориентирует стратегические решения (капитальные инвестиции, выход на новые технологии, реструктуризацию) на понимание того, на какой фазе длинной волны находится экономика в целом.
Происхождение и исследовательская база
В 1925 году советский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев представил результаты идентификации и анализа «длинной волны» экономического цикла продолжительностью около 50 лет на основе двадцати пяти экономических и финансовых временных рядов по крупнейшим капиталистическим экономикам. Ключевая работа — «Большие циклы конъюнктуры» (1925). Статистическая база включала девятилетние центрированные скользящие средние остатков эконометрических трендовых моделей по восьми английским и пяти французским временным рядам, охватывающим XVIII, XIX и начало XX века.
Важный исторический факт, значимый для понимания теории: выводы Кондратьева о циклическом самообновлении капиталистической экономики противоречили официальной марксистской догме о неизбежном окончательном крахе капитализма — за отстаивание этой позиции Кондратьев подвергся политическим репрессиям в СССР в конце 1920-х-1930-х годах. Теория выжила и получила международное признание прежде всего благодаря её последующему развитию Йозефом Шумпетером, связавшим длинные волны с кластерами технологических инноваций.
Реальный, буквально прожитый одной компанией переход между двумя технологическими волнами — история Nokia. Компания основана в 1865 году как целлюлозно-бумажная фабрика инженером Фредриком Идестамом на реке Тамеркоски в Финляндии; в 1898 году к ней добавилось производство резины (Finnish Rubber Works — галоши, сапоги, шины), а в 1912 году — кабельное производство (Finnish Cable Works). В 1967 году три компании объединились в единую корпорацию Nokia, всё ещё выпускавшую бумагу, шины, резиновые сапоги, кабели, телевизоры, персональные компьютеры и генераторы одновременно. Решающий сдвиг произошёл в 1992 году, когда генеральный директор Йорма Оллила сделал телекоммуникации единственным направлением компании, полностью отказавшись от активов уходящей индустриальной волны — и уже за 1996-2001 годы выручка выросла с 6,5 до 31 млрд евро, а Nokia стала крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов (позиция удерживалась в 1998-2012 годах). Но именно эта же компания затем не разглядела следующую волну — переход к смартфонам — и уступила лидерство рынку, до этого сама совершив образцовый переход через целых три предыдущие технологические волны (бумага/резина → кабели/электроника → мобильная связь).
Каждый цикл состоит из трёх фаз — расширения, стагнации и спада, — и новый цикл возникает на обломках предыдущего; движущей силой смены фаз выступают волны технологических инноваций, капитальных вложений и социальных изменений.
Ключевые идеи и принципы
Принцип: стратегические решения зависят от фазы длинной волны, а не только от текущей конъюнктуры.
Капитальные инвестиции, целесообразные на фазе расширения длинной волны (когда новые технологии активно масштабируются), могут быть неоправданно рискованными на фазе стагнации или спада — методология требует явно определять текущую фазу длинного цикла прежде принятия решений о масштабных, долгосрочных инвестициях.
Принцип: смена фаз длинной волны обычно связана с кластерами базовых технологических инноваций.
Переход от фазы спада к фазе нового расширения исторически совпадает с распространением группы взаимосвязанных базовых технологий (паровая машина, железные дороги, электричество, автомобилестроение, информационные технологии) — стратегическое планирование выигрывает от отслеживания, какие технологические кластеры формируются на горизонте, а не только от анализа текущих финансовых показателей. Обзор ICT-исследователей (Wu et al., IEEE, 2018, со ссылкой на количественный спектральный анализ Коротаева и Цирель, 2010) фиксирует эти волны по конкретным датировкам: первая волна (1780-1830) — паровой двигатель и текстильная промышленность; вторая (1830-1880) — железные дороги и сталь; третья (1880-1930) — электричество и химия; четвёртая, «пост-Кондратьевская» (1930-1970) — автомобилестроение и нефтехимия; пятая (1970-2010) — информационно-коммуникационные технологии. Каждая из этих пяти волн, по оценке обзора, разгоняла рост мировой экономики на срок не менее 30 лет — то есть кластер, однажды сформировавшийся, задаёт горизонт стратегического планирования на десятилетия вперёд, а не на один-два инвестиционных цикла.
Принцип: новый цикл возникает «на обломках» предыдущего, а не отменяет его полностью.
Переход к новой длинной волне не означает полного исчезновения прежних отраслей — часть капитала, компетенций и инфраструктуры предыдущего цикла переносится и адаптируется в новом, а часть теряет актуальность. Стратегическое планирование требует различать, какие активы и компетенции компании относятся к «уходящей» технологической волне, а какие — к формирующейся новой.
Ограничения, слепые зоны и критика
Продолжительность и даже само существование длинных волн остаются предметом активной научной дискуссии — академическая литература (например, работа «Are Long Waves 50 Years? Reexamining Economic and Financial Long Wave Periodicities») продолжает пересматривать точную периодичность и статистическую надёжность самого феномена, что делает точное определение текущей фазы цикла делом интерпретации, а не точного расчёта.
Горизонт в 50-60 лет практически недоступен для прямого личного опыта одного поколения управленцев — организация вынуждена полагаться на исторический анализ и экспертную интерпретацию, а не на собственный непосредственный опыт прохождения предыдущего цикла.
Теория оперирует масштабом всей мировой или национальной экономики — прямое применение отдельной компанией требует существенной интерпретационной работы по переносу макроэкономической рамки на конкретные отраслевые и корпоративные решения.
Типовые ошибки
Ошибка 1: используют теорию для точного предсказания конкретных дат смены фазы.
Методология применяется как инструмент точного прогноза («спад начнётся именно в таком-то году»), хотя даже среди специалистов нет единого мнения о точной периодичности волн — точность предсказания сильно переоценивается.
Как избежать: использовать рамку для качественной оценки вероятной фазы и связанных с ней рисков, а не для точечного прогноза конкретных дат.
Ошибка 2: игнорируют формирующиеся технологические кластеры при стратегическом планировании.
Инвестиционные решения принимаются без анализа, какие группы взаимосвязанных технологий формируются на горизонте, — компания рискует масштабно инвестировать в уходящую технологическую волну, не заметив признаков формирования новой.
Как избежать: регулярно отслеживать признаки формирования новых технологических кластеров как индикатор возможной смены фазы длинного цикла.
Ошибка 3: полностью списывают активы прежнего цикла вместо их адаптации.
При смене технологической волны компания резко и полностью отказывается от компетенций и активов предыдущего цикла, не рассмотрев возможность их частичной адаптации к новым условиям, хотя новый цикл возникает «на обломках» предыдущего, а не полностью его отменяет.
Как избежать: анализировать, какая часть существующих компетенций и активов может быть перенесена и адаптирована к формирующейся новой волне, прежде чем принимать решение о полном отказе от них.
Ошибка 4: компания успешно переживает одну смену волны и считает себя защищённой от последующих.
Успешный переход через одну технологическую волну (как Nokia в 1992 году — от индустриального конгломерата к телекоммуникациям) создаёт у руководства ложную уверенность в собственной адаптивности «на все времена», из-за чего следующий, не менее радикальный сдвиг (в случае Nokia — переход к смартфонам) прозёвывается точно так же, как его прозёвывают компании, никогда прежде не проходившие через смену волны.
Как избежать: Рассматривать успешный переход через одну волну не как доказательство постоянной адаптивности, а как разовое достижение — институционализировать регулярный, повторяемый процесс отслеживания формирующихся технологических кластеров вместо того, чтобы полагаться на репутацию «мы уже это проходили».
Главное, что нужно знать
Николай Кондратьев (1925, «Большие циклы конъюнктуры») выявил длинные экономические волны продолжительностью около 50-60 лет на основе анализа исторических временных рядов.
Кондратьев подвергся политическим репрессиям за выводы, противоречившие марксистской догме о неизбежном крахе капитализма; теория получила международное признание прежде всего благодаря развитию Йозефом Шумпетером.
Каждый цикл проходит через фазы расширения, стагнации и спада, движимые кластерами технологических инноваций.
Стратегические решения о масштабных инвестициях зависят от фазы длинного цикла, а не только от текущей краткосрочной конъюнктуры.
Существование и точная периодичность длинных волн остаются предметом научной дискуссии — методология подходит для качественной оценки, не для точного предсказания дат.
План внедрения
Месяц 1: изучить историю длинных волн применительно к отрасли компании
Проанализировать исторические паттерны смены технологических волн в отрасли компании за прошлые десятилетия для калибровки понимания концепции.
Месяц 2: оценить текущую вероятную фазу длинного цикла
На основе доступных индикаторов (темпы технологических изменений, инвестиционная активность в отрасли) сформировать качественную оценку текущей фазы.
Месяц 3: выявить формирующиеся технологические кластеры — задача, которая на практике остаётся спорной даже для профессиональных исследователей длинных волн. Тот же обзор фиксирует минимум три конкурирующие версии шестой волны на момент 2018 года: аналитики Allianz Global Investors (2010) ставят на новые материалы (нано- и биотехнологии) вместе со здравоохранением; финский Finland Futures Research Centre (Wilenius & Kurki, 2012) — на интеллектуальные технологии в горизонте 2010-2050; третья работа (Silva & Serioa, 2016) предлагает саму «устойчивость» как признак волны — но авторы обзора прямо возражают этой третьей версии: устойчивость, по их аргументу, была актуальна на протяжении всей истории человечества в разной форме, а значит не может служить отличительным признаком именно новой, шестой волны. Практический вывод для этого шага плана: формирующийся кластер стоит формулировать в терминах конкретных технологий, а не абстрактных ценностей вроде «устойчивости» или «инноваций» — иначе кластер невозможно будет отличить от общего фона эпохи.
Определить, какие группы взаимосвязанных инноваций могут сформировать основу следующей волны роста в отрасли компании.
Месяц 4: скорректировать горизонт капитальных инвестиций с учётом фазы цикла
Пересмотреть крупные инвестиционные решения с учётом качественной оценки фазы длинного цикла и признаков формирующихся технологических кластеров.
Далее: регулярный пересмотр — периодически обновлять оценку фазы цикла и признаков технологических кластеров по мере появления новой информации.
Как реализовать этот план с помощью фрейма «Большие циклы Кондратьева» в OrgDevTools
Фрейм состоит из четырёх карточек на вкладке «Карточки», каждая соответствует одному месяцу плана внедрения выше.
Месяц 1 — карточка «Активы уходящей vs формирующейся волны». При изучении истории длинных волн применительно к отрасли компании сюда вносится, как новый цикл возникал «на обломках» предыдущего — часть компетенций адаптируется, а не полностью списывается, что закладывает основу для профилактики ошибки 3.
Месяц 2 — карточка «Текущая фаза длинного цикла». Сюда вносится качественная оценка фазы — расширение, стагнация или спад, — явно НЕ как точное предсказание конкретной даты, что прямо предотвращает ошибку 1.
Месяц 3 — карточка «Формирующиеся технологические кластеры». Сюда вносится группа взаимоусиливающих технологий — более надёжный сигнал смены фазы, чем единичное изобретение; игнорирование этой карточки прямо повторяет ошибку 2.
Месяц 4 — карточка «Корректировка горизонта капитальных инвестиций». Сюда вносится, как крупные инвестиции пересмотрены с учётом фазы цикла и признаков технологических кластеров, выявленных в предыдущих карточках.
Вкладка «Итоги» явно предупреждает, если фаза оценена как точный прогноз даты или технологические кластеры не отслеживаются. Кнопка создания задачи формирует задачу «Скорректировать горизонт капитальных инвестиций с учётом фазы цикла».