Методология стратегического планирования (Кондратьев, большие циклы)

Методология стратегического планирования на основе больших циклов Кондратьева — подход к долгосрочному корпоративному планированию, учитывающий положение отрасли и экономики в целом на длинной волне экономической конъюнктуры продолжительностью примерно 50-60 лет. В отличие от обычного циклического (краткосрочного делового) прогнозирования, эта методология ориентирует стратегические решения (капитальные инвестиции, выход на новые технологии, реструктуризацию) на понимание того, на какой фазе длинной волны находится экономика в целом.

Происхождение и исследовательская база

В 1925 году советский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев представил результаты идентификации и анализа «длинной волны» экономического цикла продолжительностью около 50 лет на основе двадцати пяти экономических и финансовых временных рядов по крупнейшим капиталистическим экономикам. Ключевая работа — «Большие циклы конъюнктуры» (1925). Статистическая база включала девятилетние центрированные скользящие средние остатков эконометрических трендовых моделей по восьми английским и пяти французским временным рядам, охватывающим XVIII, XIX и начало XX века.

Важный исторический факт, значимый для понимания теории: выводы Кондратьева о циклическом самообновлении капиталистической экономики противоречили официальной марксистской догме о неизбежном окончательном крахе капитализма — за отстаивание этой позиции Кондратьев подвергся политическим репрессиям в СССР в конце 1920-х-1930-х годах. Теория выжила и получила международное признание прежде всего благодаря её последующему развитию Йозефом Шумпетером, связавшим длинные волны с кластерами технологических инноваций.

Реальный, буквально прожитый одной компанией переход между двумя технологическими волнами — история Nokia. Компания основана в 1865 году как целлюлозно-бумажная фабрика инженером Фредриком Идестамом на реке Тамеркоски в Финляндии; в 1898 году к ней добавилось производство резины (Finnish Rubber Works — галоши, сапоги, шины), а в 1912 году — кабельное производство (Finnish Cable Works). В 1967 году три компании объединились в единую корпорацию Nokia, всё ещё выпускавшую бумагу, шины, резиновые сапоги, кабели, телевизоры, персональные компьютеры и генераторы одновременно. Решающий сдвиг произошёл в 1992 году, когда генеральный директор Йорма Оллила сделал телекоммуникации единственным направлением компании, полностью отказавшись от активов уходящей индустриальной волны — и уже за 1996-2001 годы выручка выросла с 6,5 до 31 млрд евро, а Nokia стала крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов (позиция удерживалась в 1998-2012 годах). Но именно эта же компания затем не разглядела следующую волну — переход к смартфонам — и уступила лидерство рынку, до этого сама совершив образцовый переход через целых три предыдущие технологические волны (бумага/резина → кабели/электроника → мобильная связь).

Каждый цикл состоит из трёх фаз — расширения, стагнации и спада, — и новый цикл возникает на обломках предыдущего; движущей силой смены фаз выступают волны технологических инноваций, капитальных вложений и социальных изменений.

Ключевые идеи и принципы

1. Принцип: стратегические решения зависят от фазы длинной волны, а не только от текущей конъюнктуры.

   Капитальные инвестиции, целесообразные на фазе расширения длинной волны (когда новые технологии активно масштабируются), могут быть неоправданно рискованными на фазе стагнации или спада — методология требует явно определять текущую фазу длинного цикла прежде принятия решений о масштабных, долгосрочных инвестициях.

2. Принцип: смена фаз длинной волны обычно связана с кластерами базовых технологических инноваций.

   Переход от фазы спада к фазе нового расширения исторически совпадает с распространением группы взаимосвязанных базовых технологий (паровая машина, железные дороги, электричество, автомобилестроение, информационные технологии) — стратегическое планирование выигрывает от отслеживания, какие технологические кластеры формируются на горизонте, а не только от анализа текущих финансовых показателей. Обзор ICT-исследователей (Wu et al., IEEE, 2018, со ссылкой на количественный спектральный анализ Коротаева и Цирель, 2010) фиксирует эти волны по конкретным датировкам: первая волна (1780-1830) — паровой двигатель и текстильная промышленность; вторая (1830-1880) — железные дороги и сталь; третья (1880-1930) — электричество и химия; четвёртая, «пост-Кондратьевская» (1930-1970) — автомобилестроение и нефтехимия; пятая (1970-2010) — информационно-коммуникационные технологии. Каждая из этих пяти волн, по оценке обзора, разгоняла рост мировой экономики на срок не менее 30 лет — то есть кластер, однажды сформировавшийся, задаёт горизонт стратегического планирования на десятилетия вперёд, а не на один-два инвестиционных цикла.

3. Принцип: новый цикл возникает «на обломках» предыдущего, а не отменяет его полностью.

   Переход к новой длинной волне не означает полного исчезновения прежних отраслей — часть капитала, компетенций и инфраструктуры предыдущего цикла переносится и адаптируется в новом, а часть теряет актуальность. Стратегическое планирование требует различать, какие активы и компетенции компании относятся к «уходящей» технологической волне, а какие — к формирующейся новой.

Ограничения, слепые зоны и критика

Типовые ошибки

1. Ошибка 1: используют теорию для точного предсказания конкретных дат смены фазы.

   Методология применяется как инструмент точного прогноза («спад начнётся именно в таком-то году»), хотя даже среди специалистов нет единого мнения о точной периодичности волн — точность предсказания сильно переоценивается.

   Как избежать

   использовать рамку для качественной оценки вероятной фазы и связанных с ней рисков, а не для точечного прогноза конкретных дат.

2. Ошибка 2: игнорируют формирующиеся технологические кластеры при стратегическом планировании.

   Инвестиционные решения принимаются без анализа, какие группы взаимосвязанных технологий формируются на горизонте, — компания рискует масштабно инвестировать в уходящую технологическую волну, не заметив признаков формирования новой.

   Как избежать

   регулярно отслеживать признаки формирования новых технологических кластеров как индикатор возможной смены фазы длинного цикла.

3. Ошибка 3: полностью списывают активы прежнего цикла вместо их адаптации.

   При смене технологической волны компания резко и полностью отказывается от компетенций и активов предыдущего цикла, не рассмотрев возможность их частичной адаптации к новым условиям, хотя новый цикл возникает «на обломках» предыдущего, а не полностью его отменяет.

   Как избежать

   анализировать, какая часть существующих компетенций и активов может быть перенесена и адаптирована к формирующейся новой волне, прежде чем принимать решение о полном отказе от них.

4. Ошибка 4: компания успешно переживает одну смену волны и считает себя защищённой от последующих.

   Успешный переход через одну технологическую волну (как Nokia в 1992 году — от индустриального конгломерата к телекоммуникациям) создаёт у руководства ложную уверенность в собственной адаптивности «на все времена», из-за чего следующий, не менее радикальный сдвиг (в случае Nokia — переход к смартфонам) прозёвывается точно так же, как его прозёвывают компании, никогда прежде не проходившие через смену волны.

   Как избежать

   Рассматривать успешный переход через одну волну не как доказательство постоянной адаптивности, а как разовое достижение — институционализировать регулярный, повторяемый процесс отслеживания формирующихся технологических кластеров вместо того, чтобы полагаться на репутацию «мы уже это проходили».

План внедрения

1. Месяц 1: изучить историю длинных волн применительно к отрасли компании

   Проанализировать исторические паттерны смены технологических волн в отрасли компании за прошлые десятилетия для калибровки понимания концепции.

2. Месяц 2: оценить текущую вероятную фазу длинного цикла

   На основе доступных индикаторов (темпы технологических изменений, инвестиционная активность в отрасли) сформировать качественную оценку текущей фазы.

3. Месяц 3: выявить формирующиеся технологические кластеры — задача, которая на практике остаётся спорной даже для профессиональных исследователей длинных волн. Тот же обзор фиксирует минимум три конкурирующие версии шестой волны на момент 2018 года: аналитики Allianz Global Investors (2010) ставят на новые материалы (нано- и биотехнологии) вместе со здравоохранением; финский Finland Futures Research Centre (Wilenius & Kurki, 2012) — на интеллектуальные технологии в горизонте 2010-2050; третья работа (Silva & Serioa, 2016) предлагает саму «устойчивость» как признак волны — но авторы обзора прямо возражают этой третьей версии: устойчивость, по их аргументу, была актуальна на протяжении всей истории человечества в разной форме, а значит не может служить отличительным признаком именно новой, шестой волны. Практический вывод для этого шага плана: формирующийся кластер стоит формулировать в терминах конкретных технологий, а не абстрактных ценностей вроде «устойчивости» или «инноваций» — иначе кластер невозможно будет отличить от общего фона эпохи.

   Определить, какие группы взаимосвязанных инноваций могут сформировать основу следующей волны роста в отрасли компании.

4. Месяц 4: скорректировать горизонт капитальных инвестиций с учётом фазы цикла

   Пересмотреть крупные инвестиционные решения с учётом качественной оценки фазы длинного цикла и признаков формирующихся технологических кластеров.

   Далее: регулярный пересмотр — периодически обновлять оценку фазы цикла и признаков технологических кластеров по мере появления новой информации.

Как реализовать этот план с помощью фрейма «Большие циклы Кондратьева» в OrgDevTools

Фрейм — бесплатный тренажёр, который проверяет инвестиционный портфель на устойчивость к смене фазы длинной волны. Вы задаёте фазу и окно её возможной смены, вносите проекты, а фрейм считает, какая доля капвложений окажется под ударом. Отдельной вкладки для исторического анализа первого месяца нет: его выводы можно записать в текстовые списки.

Книги по теме

Николай Кондратьев — «Большие циклы конъюнктуры» (1925, современные переводы и переиздания доступны). Первоисточник теории длинных экономических волн.

Йозеф Шумпетер — «Деловые циклы: теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического процесса» (Business Cycles, 1939). Развитие теории длинных волн через связь с кластерами технологических инноваций — ключевая работа, обеспечившая международное признание идей Кондратьева.