Внедряем AI-скоринг лидов и сделок: модель на основе ваших исторических данных ранжирует сделки по вероятности закрытия и подсказывает менеджерам, куда направить внимание в первую очередь. Результат — приоритизация вместо равного внимания ко всем лидам, приоритеты видны прямо в CRM.
Кому нужна услуга
Отдел продаж с потоком лидов, где менеджеры не успевают обрабатывать всех и теряют «горячих» — нужна расстановка приоритетов по данным, а не по интуиции.
Руководитель продаж, который вручную сортирует воронку и не может объяснить команде, почему одна сделка важнее другой.
Компания с накопленной историей сделок в CRM, но без аналитики: данные есть, а решений на их основе не принимается.
B2B-продажи с длинным циклом и несколькими этапами, где цена ошибки в распределении усилий высока.
Маркетинг и продажи, которые спорят о качестве лидов: нужен единый измеримый критерий приоритета.
Бизнес, где рост числа лидов не приводит к росту выручки — узкое место в распределении внимания менеджеров.
Что нужно от вас на входе
Доступ к выгрузке исторических сделок из CRM (закрытые успешно и неуспешно). Без исторических данных модель скоринга не на чем обучить
Перечень полей и этапов воронки, которые фиксируются по лиду и сделке. Определяем, какие признаки доступны модели на момент скоринга
Описание процесса продаж и критериев, по которым сейчас менеджеры решают, за какую сделку браться. Скоринг должен встроиться в реальный процесс, а не заменить его вслепую
Доступ к CRM для интеграции (API, вебхуки) и ответственный со стороны заказчика. Чтобы результат скоринга появлялся в рабочем интерфейсе менеджера, а не в отдельном файле
Правила работы с персональными данными и ограничения на их использование. Модель обучается на данных клиентов — важно заранее определить допустимые границы
Согласованный владелец продукта скоринга и критерии, что считать «хорошим» приоритетом. Нужен человек, принимающий решение о запуске модели в работу и её корректировке
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Отчёт по анализу исторических данных | документ + таблицы | Показать, какие признаки связаны с закрытием сделки и пригодны для модели |
Описание модели скоринга | документ | Зафиксировать логику, признаки, ограничения и пороги приоритизации |
Правила приоритизации для менеджеров | регламент (1–2 страницы) | Объяснить команде, как читать скор и что делать с высоким и низким приоритетом |
Схема интеграции скоринга в CRM | BPMN-схема + техническое описание | Показать, в какой момент и как скор попадает в карточку сделки |
Инструкция по работе со скором в CRM | пошаговая инструкция | Чтобы менеджер видел приоритет и действовал по нему без дополнительных объяснений |
Регламент контроля точности и дообучения модели | регламент | Определить, кто, как часто и по каким метрикам проверяет качество скоринга |
Итоговая презентация результатов внедрения | презентация | Согласовать результат с руководством и зафиксировать зоны развития |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и согласование рамок | Уточняем цели, доступные данные, ограничения и критерии успеха скоринга | Согласованное понимание задачи и границ проекта; стоимость рассчитывается после брифа |
2. Аудит данных в CRM | Проверяем объём, полноту и качество исторических сделок и полей | Заключение о пригодности данных и список пробелов, которые нужно закрыть |
3. Анализ исторических сделок | Выделяем признаки, связанные с закрытием сделки, и сегменты воронки | Отчёт по анализу данных с перечнем значимых признаков |
4. Разработка модели скоринга | Строим модель, задаём пороги приоритизации и проверяем на исторических данных | Описание модели с правилами приоритизации |
5. Проектирование интеграции в CRM | Определяем точку и способ передачи скора в карточку сделки | Схема интеграции и техническое задание |
6. Интеграция и настройка отображения | Встраиваем скоринг в CRM и настраиваем видимость приоритета для менеджеров | Работающий скоринг в интерфейсе менеджера |
7. Обучение команды | Разбираем правила приоритизации и работу со скором в CRM | Менеджеры понимают, как использовать приоритет в ежедневной работе |
8. Контроль точности и дообучение | Сверяем прогнозы модели с фактическими исходами сделок, корректируем модель | Регламент контроля и первые корректировки модели |
9. Передача и фиксация результатов | Передаём документы, регламенты и доступы; фиксируем зоны развития | Итоговая презентация и комплект документов у заказчика |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Данные для обучения проверены на полноту и корректность, пробелы зафиксированы
Признаки модели доступны в CRM на момент скоринга, а не появляются задним числом
Пороги приоритизации согласованы с руководителем продаж и объяснимы команде
Скор отображается в карточке сделки и не требует ручного переноса
Правила приоритизации описаны так, что новый менеджер поймёт их без пояснений
Регламент контроля точности содержит метрики, периодичность и ответственного
Ограничения модели и риски описаны честно, без обещаний точности
Документы и доступы переданы ответственному со стороны заказчика
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Скоринг работает в CRM. В карточке сделки отображается приоритет, рассчитанный моделью; проверяется на выборке сделок в присутствии заказчика
Правила приоритизации согласованы. Руководитель продаж подтверждает, что правила понятны команде и применимы в процессе
Проверка на исторических данных. Модель продемонстрирована на истории сделок: показано, как она ранжирует известные исходы; результат фиксируется в отчёте
Комплект документов передан. Описание модели, регламент приоритизации, схема интеграции и инструкция переданы заказчику
Команда обучена. Проведено обучение; менеджеры и руководитель подтверждают, что понимают, как работать со скором
Регламент контроля действует. Назначен ответственный за контроль точности и дообучение, зафиксирована периодичность проверки
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
Процессы (BPMN). Процесс приоритизации сделок и контроля точности модели описан как BPMN-схема — его видно целиком, можно менять шаги и назначать ответственных
База знаний и регламенты. Правила приоритизации, инструкция по работе со скором и регламент дообучения хранятся в базе знаний и доступны команде в любой момент
Автоматизация. Триггеры и уведомления по сделкам с высоким приоритетом настраиваются в автоматизации, чтобы менеджер не пропускал важное
Проекты и задачи. Доработки модели, корректировки правил и задачи по контролю точности ведутся как проект с ответственными и сроками
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools помогает команде после сдачи: отвечает по регламентам приоритизации и базе знаний, подсказывает, как действовать со сделкой по её скору, и напоминает о периодичности контроля точности модели.
Чем эта услуга не является
Разработка или замена CRM: скоринг встраивается в существующую систему
Чистка и восстановление исторических данных: пробелы фиксируются, но их устранение — отдельная работа
Гарантия точности прогноза: модель вероятностная, результат зависит от качества данных и процесса продаж
Ведение продаж за менеджеров: скоринг подсказывает приоритет, решение и контакт остаются за командой
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «AI-скоринг лидов и сделок»
У нас мало исторических сделок — скоринг вообще возможен?
На брифе оцениваем объём данных. Если истории недостаточно для обучения, честно скажем об этом и предложим альтернативу — например, экспертную приоритизацию, пока не накопится статистика.
Сколько это стоит?
Стоимость рассчитывается после брифа: она зависит от объёма данных, сложности интеграции с CRM и числа затрагиваемых процессов.
Как быстро будет результат?
Ориентировочно этапы идут от аудита данных к интеграции и обучению; конкретные сроки зависят от готовности данных и доступа к CRM и обсуждаются на бриф.
Модель заменит менеджеров?
Нет. Скоринг расставляет приоритеты и показывает, куда направить внимание, а решение по сделке и работу с клиентом по-прежнему ведёт менеджер.
Что если скор ошибается?
Модель вероятностная и не даёт гарантий. Поэтому в услугу входит регламент контроля точности и дообучения: прогнозы сверяются с фактическими исходами, модель корректируется.
Кто будет поддерживать скоринг после сдачи?
Мы передаём документы, регламенты и доступы ответственному со стороны заказчика. Дальнейшее сопровождение — отдельная договорённость, обсуждается на бриф.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.