Услуга по оптимизации налоговой нагрузки помогает законно снизить налоговые платежи компании за счёт структурирования бизнеса, применения применимых льгот и корректного оформления операций. Заказчик получает карту текущей налоговой нагрузки, перечень доступных льгот и режимов, оценку рисков и план легальной оптимизации, готовый к внедрению.
Кому нужна услуга
Собственник или директор, у которого налоговая нагрузка растёт быстрее выручки и «съедает» маржу
Финансовый директор, которому нужен обоснованный план оптимизации без нарушения закона и без риска доначислений
Компания на общей системе, рассматривающая смену режима или реструктуризацию, но не знающая, что именно применимо
Бизнес после роста, у которого появились новые направления, а налоговая структура осталась прежней и стала неэффективной
Компания, получившая требования или вопросы от налоговой и желающая системно пересмотреть свою налоговую политику
Группа компаний или ИП с несколькими видами деятельности, где нет единой картины по налогам и льготам
Что нужно от вас на входе
Учётная политика и применяемые налоговые режимы. Понять текущую базу расчёта и ограничения, в которых работает компания
Финансовая и налоговая отчётность за последние периоды. Рассчитать фактическую налоговую нагрузку и увидеть структуру платежей
Описание видов деятельности, структуры бизнеса и сделок. Выявить операции, которые оформлены неоптимально с точки зрения налогообложения
Перечень регионов, ОКВЭД и параметров, влияющих на льготы. Определить, какие льготы, пониженные ставки и спецрежимы реально применимы
Данные о прошлых налоговых спорах и требованиях. Учесть существующие риски и не усугубить их предлагаемыми решениями
Цели собственника: рост, вывод прибыли, продажа, реструктуризация. Согласовать оптимизацию с бизнес-целями, а не только со снижением платежей
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Карта налоговой нагрузки | таблица/дашборд | Показать, из чего складывается нагрузка по налогам, видам деятельности и периодам |
Реестр применимых льгот и режимов | таблица | Собрать в одном месте возможности, применимые к компании, с условиями применения |
Отчёт по налоговым рискам | документ | Зафиксировать существующие и потенциальные риски и их приоритет |
План легальной оптимизации | документ с этапами и ответственными | Дать пошаговый план внедрения с ожидаемым эффектом по каждому шагу |
Схема целевой структуры бизнеса | схема (BPMN/структурная) | Показать, как должна выглядеть структура и потоки после изменений |
Регламент налоговой политики | текстовый регламент | Закрепить правила оформления операций, чтобы оптимизация не «разъехалась» |
Чек-лист регулярного контроля нагрузки | чек-лист | Дать инструмент для самостоятельной проверки показателей после внедрения |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и согласование целей | Уточняем цели собственника, ограничения, ожидания и критерии успеха | Согласованное понимание задачи и границ работы |
2. Сбор данных | Получаем отчётность, учётную политику, описание операций и структуры | Полный набор исходных данных для анализа |
3. Диагностика налоговой нагрузки | Считаем фактическую нагрузку, разбираем её по налогам и видам деятельности | Карта налоговой нагрузки с точками перегрузки |
4. Анализ льгот и режимов | Сопоставляем параметры компании с применимыми льготами, ставками и спецрежимами | Реестр применимых возможностей с условиями |
5. Оценка рисков | Выявляем существующие и потенциальные налоговые риски, в том числе по предлагаемым изменениям | Отчёт по рискам с приоритетами |
6. Разработка плана оптимизации | Формируем перечень мер: структура, режимы, оформление операций, документооборот | План легальной оптимизации с этапами и ожидаемым эффектом |
7. Проектирование целевой структуры | Описываем, как будет выглядеть структура бизнеса и потоки операций после внедрения | Схема целевой структуры и потоков |
8. Регламентация | Фиксируем правила оформления операций и контроля нагрузки | Регламент налоговой политики и чек-лист контроля |
9. Защита результатов | Презентуем выводы и план, отвечаем на вопросы, согласуем приоритеты внедрения | Согласованный план и понятные следующие шаги |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Нагрузка посчитана по всем применимым налогам и сопоставлена с отчётностью
Каждая предлагаемая мера проверена на соответствие законодательству
Для каждой льготы или режима указаны условия применения и ограничения
Риски описаны отдельно от возможностей, без смешения
План оптимизации содержит последовательность шагов и ответственных
Все допущения и открытые вопросы зафиксированы явно
Целевая структура согласована с бизнес-целями заказчика
Регламент и чек-лист готовы к использованию без дополнительной доработки
Материалы не содержат гарантий результата и ссылок на непроверенные данные
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Полнота диагностики. Заказчик видит нагрузку по каждому налогу и виду деятельности и может её сверить с отчётностью
Применимость льгот. По каждой льготе указано, применима ли она и при каких условиях
Прозрачность рисков. Риски описаны с указанием причины и возможных последствий, без оценок-обещаний
Исполнимость плана. План содержит этапы, ответственных и логику внедрения, понятную команде заказчика
Согласованность со стратегией. Предложенные меры не противоречат целям собственника, зафиксированным на брифе
Готовность к работе после сдачи. Регламент и чек-лист позволяют команде самостоятельно контролировать нагрузку
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
База знаний и регламенты. Регламент налоговой политики и чек-лист контроля хранятся рядом с другими регламентами компании и обновляются по мере изменений
Процессы (BPMN). Схема целевой структуры и потоков операций фиксируется как процесс, чтобы изменения внедрялись по шагам
Проекты и задачи. План оптимизации переносится в проект с этапами и ответственными, что позволяет отслеживать внедрение
Рабочие тетради и методики. Методика расчёта нагрузки и оценки льгот сохраняется как рабочая тетрадь для регулярного применения
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools помогает команде после сдачи: подсказывает по регламенту налоговой политики, напоминает про условия применения льгот и отвечает на вопросы по базе знаний, чтобы оптимизация поддерживалась в актуальном состоянии.
Чем эта услуга не является
Услуга не является юридическим сопровождением налоговых споров и представительством в суде
Не включает подготовку и подачу отчётности и деклараций за заказчика
Не предполагает гарантий конкретного снижения платежей — итог зависит от применимости мер и решений заказчика
Не заменяет аудиторское заключение и официальные разъяснения налоговых органов
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Оптимизация налоговой нагрузки»
Вы гарантируете снижение налоговой нагрузки?
Нет. Мы находим законные возможности и оцениваем их применимость, но фактический эффект зависит от решений и данных заказчика. В отчёте указываем ожидаемый эффект по каждой мере без обещаний.
Насколько это законно?
Мы работаем только с мерами, соответствующими действующему законодательству. Каждая мера сопровождается указанием условий применения и связанных рисков.
Сколько стоит услуга?
Стоимость рассчитывается после брифа: она зависит от масштаба компании, числа видов деятельности и объёма данных для анализа.
Сколько это займёт по времени?
Ориентировочно срок зависит от объёма данных и числа этапов согласования. Точный график фиксируем после брифа.
Кто должен участвовать со стороны заказчика?
Обычно собственник или директор, финансовый директор или главный бухгалтер. Их участие нужно для доступа к данным и согласования решений.
Что будет после сдачи?
Материалы остаются у заказчика, регламент и чек-лист можно вести в OrgDevTools, а AI-советник поможет команде отвечать на вопросы по регламентам и базе знаний.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.