Ставим и оптимизируем воронку продаж, которая отражает реальное движение сделок, а не формальную схему из старого регламента. Вы получите этапы под ваш цикл сделки, настроенную CRM и понятный порядок ведения сделок — чтобы измерять конверсию на каждом шаге и управлять продажами по факту.
Кому нужна услуга
Компаниям, где воронка в CRM не совпадает с тем, как менеджеры реально ведут сделки, и отчёты вызывают споры
Руководителям продаж, у которых нет объективной картины, на каком этапе теряются сделки
Бизнесу с длинным или многошаговым циклом продажи, где типовая воронка из CRM не подходит под реальность
Командам после роста или смены продукта, когда старая воронка перестала отражать процесс
Компаниям, которые внедряют CRM и хотят сразу заложить рабочую логику этапов, а не переделывать позже
Собственникам, которым нужна прозрачная конверсия этапов для планирования выручки
Что нужно от вас на входе
Доступ к CRM (или выгрузка) с историей сделок за период. Сверить формальные этапы с фактическим движением сделок и увидеть, где реально теряется клиент
Описание текущего процесса продажи от команды (как ведут сделки на практике). Понять реальные шаги, точки принятия решений и обходные пути
Информация о продукте, сегментах клиентов и цикле сделки. Спроектировать этапы под ваш цикл, а не по шаблону
Действующие регламенты, скрипты и методики продаж, если есть. Согласовать воронку с существующими практиками и убрать противоречия
Ответственный со стороны заказчика с правом решений. Согласовывать этапы, критерии перехода и настройку CRM без задержек
Доступ к настройкам CRM и техническому специалисту, если требуется. Корректно реализовать этапы, поля и автоматизацию
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Карта воронки продаж | BPMN-схема и таблица этапов | Показывает этапы, критерии перехода и ответственных |
Регламент ведения сделки по этапам | Текстовый документ с правилами и чек-листами перехода | Фиксирует единый порядок работы менеджеров с каждой сделкой |
Настроенная воронка в CRM | Этапы, поля, обязательные шаги | Обеспечивает сбор корректных данных для аналитики |
Отчёт по конверсии этапов | Дашборд или таблица с метриками перехода | Позволяет видеть, где теряются сделки и как меняются показатели |
Список расхождений «формально — фактически» | Таблица с комментариями | Фиксирует, что было исправлено и почему |
Инструкция для менеджеров по работе с воронкой | Краткий гайд | Ускоряет внедрение и снижает сопротивление изменениям |
План дальнейшей оптимизации воронки | Чек-лист или список точек роста | Задаёт направление улучшений после сдачи проекта |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и сбор данных | Уточняем цели, цикл продажи, сегменты, текущие проблемы. Запрашиваем доступы и выгрузки | Согласованное понимание задачи и объёма работ |
2. Анализ фактического движения сделок | Смотрим историю сделок, интервьюируем менеджеров, сопоставляем формальные и реальные этапы | Карта расхождений и понимание реального процесса |
3. Проектирование этапов воронки | Формулируем этапы, критерии перехода, обязательные действия, ответственных | Согласованный проект воронки |
4. Согласование с заказчиком | Обсуждаем проект, вносим правки, фиксируем итоговую логику | Утверждённая воронка и правила перехода |
5. Настройка CRM | Создаём или перенастраиваем этапы, поля, обязательные шаги, автоматизацию | Рабочая воронка в CRM |
6. Разработка регламента и инструкций | Описываем порядок ведения сделки, чек-листы, действия на каждом этапе | Документы для команды продаж |
7. Обучение команды | Проводим встречу, разбираем этапы, отвечаем на вопросы | Менеджеры понимают, как работать в новой воронке |
8. Сопровождение запуска | Ориентировочно в течение согласованного периода помогаем с вопросами и корректировками | Воронка закрепляется в ежедневной работе |
9. Передача результатов и рекомендаций | Передаём документы, дашборд, план дальнейшей оптимизации | Заказчик получает полный комплект и понимание следующих шагов |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Этапы воронки отражают реальные шаги сделки, подтверждённые историей и интервью
Для каждого этапа определены критерии перехода и ответственный
В CRM настроены все этапы, поля и обязательные шаги без ошибок
Регламент согласован с руководителем продаж и не противоречит текущим практикам
Инструкция для менеджеров написана понятным языком и покрывает все этапы
Отчёт по конверсии собирает данные по каждому этапу и доступен для просмотра
Все расхождения «формально — фактически» зафиксированы и объяснены
Команда продаж уведомлена и обучена работе в новой воронке
Документы и настройки переданы заказчику в согласованном формате
План дальнейшей оптимизации содержит конкретные точки роста
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Соответствие реальности. Этапы воронки совпадают с тем, как менеджеры фактически ведут сделки, что подтверждается выгрузкой и обратной связью команды
Работоспособность CRM. Воронка в CRM функционирует: этапы переключаются, поля сохраняются, отчёты строятся
Наличие регламента и инструкций. Переданы документы, описывающие порядок ведения сделки и действия на каждом этапе
Понятность для команды. Менеджеры могут объяснить, как работать с новыми этапами, и подтверждают это в ходе обучения
Измеримость конверсии. Отчёт по конверсии этапов формируется и показывает переходы между этапами
Полнота передачи. Заказчик получил весь комплект документов, доступов и рекомендаций в согласованном виде
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
Процессы (BPMN). Воронка и правила перехода отображаются как процессная схема, которую можно обновлять при изменении цикла продажи
База знаний и регламенты. Регламент ведения сделки, инструкции и чек-листы хранятся в едином месте и доступны команде
Проекты и задачи. План дальнейшей оптимизации воронки ведётся как проект с задачами и ответственными
Канва. Карта воронки и ключевые метрики визуализируются на канве для быстрого обзора
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools помогает команде после сдачи: отвечает на вопросы по регламенту воронки, подсказывает критерии перехода между этапами и находит нужные разделы базы знаний. Это снижает нагрузку на руководителя и ускоряет адаптацию новых сотрудников.
Чем эта услуга не является
Разработка скриптов продаж и обучение техникам переговоров
Настройка телефонии, интеграций с внешними сервисами и миграция данных без отдельного согласования
Гарантия роста конверсии или выручки — результат зависит от работы команды и рынка
Юридическая проверка договоров и шаблонов документов
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Постановка и оптимизация воронки продаж»
Чем эта услуга отличается от простой настройки воронки в CRM?
Мы не просто создаём этапы в CRM, а сначала сверяем формальную схему с реальным движением сделок. В результате воронка отражает фактический процесс, а не то, как должно быть по старому регламенту.
Сколько времени занимает постановка воронки?
Ориентировочно срок зависит от сложности цикла продажи, состояния CRM и готовности данных. Точная длительность обсуждается после брифа.
Сколько стоит услуга?
Стоимость рассчитывается после брифа: она зависит от объёма работ, сложности процесса и необходимой настройки CRM.
Нужно ли останавливать отдел продаж на время проекта?
Нет, работа идёт параллельно. Мы собираем данные, интервьюируем менеджеров и настраиваем CRM без остановки продаж.
Что делать, если после сдачи воронка перестанет подходить?
В комплект входит план дальнейшей оптимизации, а в OrgDevTools воронка хранится как процесс, который можно обновлять. При необходимости мы поможем с корректировками.
Кто должен участвовать со стороны заказчика?
Нужен ответственный с правом решений, руководитель продаж и доступ к CRM. Желательно участие нескольких менеджеров для интервью.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.