Внедряем CRM-систему под ваш реальный процесс продаж, маркетинга и сервиса, а не под шаблон вендора. Настраиваем воронки, поля и автоматизации так, чтобы система отражала вашу работу и реально использовалась командой. Результат — CRM с прозрачной воронкой и понятными ролями, которой пользуются каждый день, а не «мёртвая база».
Кому нужна услуга
Компании, у которых CRM уже есть, но менеджеры ведут сделки в Excel и мессенджерах — нет единой картины по воронке.
Бизнесу, который купил лицензии по совету вендора, но система не отражает реальные этапы сделок и не используется.
Компании, где выросла команда продаж и ручное распределение лидов, отчёты и контроль задач перестали работать.
Сервисным и маркетинговым подразделениям, которым нужны заявки, история обращений и SLA в одной системе с продажами.
Руководителям продаж, которым нужны воронка, причины отказов и активность менеджеров в реальном времени, а не отчёт «руками».
Компании в момент запуска CRM с нуля — когда важно сразу заложить процессы, а не переделывать через полгода.
Что нужно от вас на входе
Описание текущего процесса продаж: этапы сделки, роли, точки принятия решений. CRM настраивается под ваш процесс, а не под усреднённый шаблон вендора
Список каналов заявок: сайт, телефония, почта, мессенджеры, маркетплейсы, реклама. Чтобы заявки собирались в систему автоматически, без ручного переноса
Перечень интеграций, которые нужно связать с CRM (телефония, почта, 1С, сайт, сервис). Чтобы определить объём настройки и порядок работ
Доступ ключевых сотрудников для интервью: руководитель продаж, менеджеры, маркетинг, сервис. Требования из первых рук точнее, чем описание «как должно быть»
Ограничения: бюджетные рамки, предпочтения по вендору, требования по хранению данных. Чтобы рекомендовать систему, которую вы действительно сможете внедрить и сопровождать
Комплект документов, который вы получаете
Описание услуги — наш стандарт качества: заранее видно, какие документы вы получите и зачем нужен каждый.
Документ | Формат | Для чего нужен |
|---|---|---|
Карта текущего процесса продаж и сервиса | схема BPMN + текстовое описание | Фиксирует этапы, роли и точки передачи лида до настройки CRM |
Сравнение CRM-систем под ваши задачи | таблица критериев: функциональность, интеграции, стоимость владения, сложность настройки | Обоснованный выбор вендора, а не по рекламе |
Карта настроек CRM | структура: воронки, поля, статусы, права доступа, автоматизации | Согласованная конфигурация системы до начала работ |
Инструкции для пользователей по ролям | пошаговые руководства + короткие видео | Чтобы менеджеры работали в CRM без постоянных вопросов |
Регламент работы в CRM | документ: правила заполнения полей, сроки смены статусов, обязательные действия | Единый стандарт работы команды в системе |
Протокол обучения команды | программа занятий + список участников | Подтверждение того, что команда обучена работе в CRM |
Паспорт интеграций | таблица: система, направление обмена, частота, ответственный | Прозрачность связей CRM с другими системами |
План выполнения услуги
Этап | Что делаем | Результат этапа |
|---|---|---|
1. Бриф и диагностика | Интервью с руководителями и командой, разбор текущего процесса продаж и сервиса | Согласованное понимание задач и границ внедрения |
2. Карта процессов | Описываем воронки, этапы сделок, роли, точки принятия решений | Схема процесса, по которой будет настроена CRM |
3. Подбор CRM | Сравниваем системы по функциональности, интеграциям и стоимости владения | Рекомендация вендора с обоснованием |
4. Проектирование настроек | Определяем поля, статусы, права доступа, автоматизации и интеграции | Карта настроек CRM, согласованная с заказчиком |
5. Настройка системы | Настраиваем воронки, поля, автоматизации, подключаем интеграции | Рабочая CRM, готовая к наполнению данными |
6. Перенос данных | Загружаем существующую базу клиентов и сделок, чистим дубли | Актуальная база в системе без потерь |
7. Обучение команды | Проводим обучение по ролям, разбираем реальные сценарии работы | Команда умеет работать в CRM самостоятельно |
8. Пилот и донастройка | Команда работает в системе, собираем замечания и корректируем настройки | CRM, отлаженная под реальную работу, а не под теорию |
9. Передача и регламент | Передаём документы, регламент работы и паспорт интеграций | Заказчик управляет системой самостоятельно |
Чек-лист качества
Перед сдачей исполнитель проверяет результат по этому списку:
Карта процессов согласована с руководителем продаж и сервиса
Выбранная CRM закрывает все заявленные интеграции
Воронки и статусы соответствуют реальным этапам сделок
Права доступа настроены по ролям без лишних разрешений
Автоматизации проверены на тестовых сценариях
Данные перенесены без потери ключевых сделок и контактов
Инструкции по ролям написаны понятным языком и проверены на новом сотруднике
Регламент работы в CRM подписан ответственным руководителем
Паспорт интеграций актуален и содержит ответственных
Критерии приёмки работ
Работа считается выполненной, когда выполнены все пункты. Критерии фиксируем вместе с расчётом — до начала работ.
Функциональность под процесс. Воронки, статусы и поля соответствуют карте процессов, согласованной на этапе проектирования
Интеграции работают. Заявки из подключённых каналов попадают в CRM без ручного переноса — проверяется на тестовой заявке
Команда обучена. Сотрудники каждой роли самостоятельно проводят сделку/заявку в CRM от начала до конца
Документы переданы. Заказчик получил карту настроек, инструкции, регламент и паспорт интеграций в согласованном формате
Система используется. По итогам пилота в CRM есть актуальные данные и активность команды, а не пустая база
Управляемость. Руководитель может самостоятельно смотреть воронку, активность менеджеров и причины отказов
На проверку результата — 3 рабочих дня. Замечания в рамках согласованного объёма устраняются без доплаты.
После сдачи: результат остаётся рабочим инструментом
Все материалы остаются в вашем пространстве OrgDevTools — их можно дорабатывать без исполнителя:
Процессы (BPMN). Карта продаж и сервиса переносится в схемы, которые можно менять при росте команды или новых каналах — CRM перестраивается вслед за процессом
База знаний и регламенты. Инструкции, регламент работы в CRM и правила заполнения полей хранятся в одном месте и доступны команде в любой момент
Проекты и задачи. Донастройка CRM, подключение новых интеграций и обучение новых сотрудников ведутся как задачи с ответственными и сроками
Автоматизация. Типовые действия — создание задач по лиду, напоминания о смене статуса, уведомления — настраиваются и поддерживаются без ручного контроля
AI-советник OrgDevTools. AI-советник OrgDevTools подсказывает команде, как действовать по регламенту CRM в конкретной ситуации: какой статус поставить, какие поля заполнить, что делать при отказе клиента. Он опирается на вашу базу знаний и регламенты, поэтому ответы соответствуют именно вашим правилам работы.
Чем эта услуга не является
Разработка собственной CRM-системы с нуля под заказ
Оплата лицензий вендора и сторонних сервисов — это отдельные расходы заказчика
Юридическая экспертиза обработки персональных данных и подготовка документов по 152-ФЗ
Постоянное администрирование CRM после передачи — это отдельная услуга сопровождения
Стоимость и сроки
Стоимость рассчитывается после брифа: зависит от масштаба компании, числа подразделений и глубины проработки. Расчёт и состав работ фиксируем до начала — без сюрпризов в конце.
Частые вопросы об услуге «Внедрение CRM-системы»
Мы уже купили CRM, но ей не пользуются. Вы поможете?
Да. Начинаем с диагностики: разбираем, почему система не прижилась — процесс не совпал с настройками, нет регламента или команда не обучена. Затем перенастраиваем воронки, поля и автоматизации под реальную работу и обучаем команду.
Как вы выбираете CRM, если мы не знаем, какую брать?
Сравниваем системы по вашим критериям: функциональность под процесс, нужные интеграции, сложность настройки и стоимость владения. Рекомендуем вариант с обоснованием, решение о выборе остаётся за вами.
Сколько это стоит?
Стоимость рассчитывается после брифа: она зависит от выбранной системы, количества интеграций, объёма переноса данных и числа ролей для обучения. Точную оценку даём после диагностики.
Что будет с нашей текущей базой клиентов?
Переносим контакты и сделки в новую систему, чистим дубли и приводим данные к единому формату. Перед переносом согласовываем правила, чтобы ничего важного не потерялось.
Как быстро команда начнёт работать в CRM?
Ориентировочно после этапа обучения и пилота. Мы не просто проводим занятие, а разбираем реальные сценарии работы и донастраиваем систему по замечаниям команды.
Что мы получим в итоге?
Работающую CRM под ваш процесс, обученную команду, инструкции и регламент работы. Вы сможете управлять системой и развивать её самостоятельно или с нашей поддержкой.
Заказать услугу
Опишите задачу в заявке ниже — уточним детали, пришлём расчёт и план работ.